观辰CRM客户关系管理（项目版）
应用功能涵盖：客户管理、销售管理、订单合同、项目管理、财务/税务、HR人事管理、OA办公）
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如果单位要上客户管理系统，依靠他一个人开发出来，难免系统的成熟度、功能方面会有问题。如果你来做交接的话，可以参考观辰客户管理系统的功能来对比测试。测试方式就是把整个系统通用一遍，还要多人 同时测试。如果出现错误提示什么的，就有点麻烦了。建议还是找专业的软件公司购买软件更妥当。
《客户关系管理》综合测试题
班级： 姓名: 成绩：
一、单选题(共10分，每题1分)
1、呼叫中心是一种基于( )的一种新的综合信息服务系统。
A IT技术 B CTI技术 C WEB技术 D CRM技术
2、( )的座席代表在50—100个之间。
A 大型呼叫中心 B 中型呼叫中心 C小型呼叫中心 D 微型呼叫中心
3、客户数据的使用层次中的( )只对客户数据略微加工整合，然后向企业员工、客户或伙伴多渠道发送。
A流程型 B预测型 C操作型 D 温饱型
4、CRM技术逻辑结构的( )主要作用是业务处理工作流和电子邮件等。
A 服务器组 B用户接口 C 数据管理 D客户驱动
5、( )适合于企业有一定的信息系统开发能力的情况，即选择一个适合自身情况而且功能强大的软件产品，自己实施。
A三阶段实施方法 B五阶段实施方法 C六阶段实施方法 D十阶段实施方法
6、分析型CRM的( )功能可以让CRM对所进行的销售活动相关信息进行存储和管理，将客户所发生的交易与互动事件转化为有意义、高获利的销售商机。
A促销管理 B个性化和标准化 C客户分析和建模 D客户沟通
7、CRM的技术核心是( )。
A数据库 B 数据仓库 C元数据 D 数据库技术
8、在高科技迅速发展的信息时代，( )已纳入知识管理的范畴，企业需要对外部环境的研究和经营战略的制定与执行，充分体现着知识的获取、利用和创新的知识管理过程。 A信息管理 B无形资产管理 C经营战略决策管理 D人力资源管理
9、实施知识管理的动力源自( )。
A明确的目标 B企业内部的变革需求 C业务流程再造 D企业竞争优势
10、( )CRM平台是产品的基础核心平台，能实现产品的基础数据维护、安全控制、动态配置与工作定制等功能。
A分析型 B运营型 C协作型 D 交互型
二、判断题(共10分，每题1分)
1、通过呼叫中心，企业能在产品之外向客户提供更多的附加价值，例如个性化咨询服务、24小时不间断电话服务，这些附加价值有助于提升客户满意程度。( )
2、设计出完整的客户联系过程，是呼叫中心能否建设成功的主要因素。( )
3、CRM系统的体系结构中的功能层是CRM系统所用到的数据库管理系统、操作系统、网络通信协议等。是保证整个CRM系统正常运作的基础。( )
4、e CRM的优越性之一是即时有效的客户服务，增强客户忠诚度与企业知名度。( )
5、对于CRM而言，更侧重于企业前台的销售市场的资源整合，中心在客户。( )
6、CRM系统建设的绩效评价是对企业实施CRM系统的业绩的检讨与评估。( )
7、数据挖掘在客户忠诚度分析中主要是对客户持久性、牢固性和稳定性进行分析。( )
8、知识管理贯穿于企业信息化的整个过程中，筛选出有价值的信息并实现信息创新和知识共享，这是企业成功实现信息化的`保障。( )
9、在开思/CRM-star系统中，提供了一个安全、可靠的系统设置模块。系统管理员通过此模块，可以方便、快捷地完成系统的全面工作。( )
10、客户服务管理是对客户意见或投诉以及售前、售中、售后服务进行管理。( )
三、多选题(共10分，每题2分)
1、纵观现在和未来，呼叫中心发展的主要方向是( )。
A Web型呼叫中心 B 多媒体呼叫中心 C 电话呼叫中心 D 网络呼叫中心
2、按照企业运用呼叫中心的方法来分，可以把它分为两种不同类型( )。
A 非CTI呼叫中心 B CTI呼叫中心 C 自营型呼叫中心 D 外包型呼叫中心
3、作为CRM系统的支持，知识管理系统应当具有三个特性：( )。
A标准化 B友好的个性化服务 C支持激励创新 D 实用性
4、知识管理的纵向内容有( )。
A知识获取的管理 B知识利用的管理 C知识创新的管理 D知识开发的管理
5、CRM软件的市场结构包括( )。
A垂直市场结构 B行业应用市场结构 C品牌市场结构 D销售渠道结构
四、名词解释题(共10分，每题5分)
1、元数据
2、eCRM
五、问答题 (共20分，每题10分)
1、呼叫中心的主要功能有哪些?
答：
2、在客户关系管理中，CRM数据仓库有哪些功能?
答：
六、案例分析题(共40分，每题10分)
关于CRM数据挖掘提供的最有趣的例子——沃尔玛啤酒加尿布的故事
一般看来，啤酒和尿布是顾客群完全不同的商品。但是沃尔玛一年内数据挖掘的结果显示，在居民区中尿布卖得好的店面啤酒也卖得很好。原因其实很简单，一般太太让先生下楼买尿布的时候，先生们一般都会犒劳自己两听啤酒。因此啤酒和尿布一起购买的机会是最多的。这是一个现代商场智能化信息分析系统发现的秘密。这个故事被公认是商业领域数据挖掘的诞生。
沃尔玛能够跨越多个渠道收集最详细的顾客信息，并且能够造就灵活、高速供应链的信息技术系统。沃尔玛的信息系统是最先进的，其主要特点是：投入大、功能全、速度快、智能化和全球联网。目前，沃尔玛中国公司与美国总部之间的联系和数据都是通过卫星来传送的。沃尔玛美国公司使用的大多数系统都已经在中国得到充分的应用发展，已在中国顺利运行的系统包括：存货管理系统、决策支持系统、管理报告工具以及扫描销售点记录系统等。这些技术创新使得沃尔玛得以成功地管理越来越多的营业单位。当沃尔玛的商店规模成倍地增加时，它们不遗余力地向市场推广新技术。比较突出的是借助RFID技术，沃尔玛可以自动获得采购的订单，更重要的是，RFID系统能够在存货快用完时，自动的给供应商发出采购的订单。
另外沃尔玛打算引进到中国来的技术创新是一套“零售商联系”系统。“零售商联系”系统使沃尔玛能和主要的供应商共享业务信息。举例来说，这些供应商可以得到相关的货品层面数据，观察销售趋势、存货水平和订购信息甚至更多。通过信息共享，沃尔玛能和供应商们一起增进业务的发展，能帮助供应商在业务的不断扩张和成长中掌握更多的主动权。沃尔玛的模式已经跨越了企业内部管理(ERP)和与外界“沟通”的范畴，而是形成了以自身为链主，链接生产厂商与顾客的全球供应链。沃尔玛能够参与到上游厂商的生产计划和控制中去，因此能够将消费者的意见迅速反映到生产中，按顾客需求开发定制产品。
沃尔玛超市天天低价广告表面上看与CRM中获得更多客户价值相矛盾。但事实上，沃尔玛的低价策略正是其CRM的核心，与前面的“按订单生产”不同，以“价格”取胜是沃尔玛所有IT投资和基础架构的最终目标。
案例思考题：
1.商业领域数据挖掘是如何诞生的?
答：
2.沃尔玛的信息系统有哪些特点?
答：
3.沃尔玛的 “零售商联系”系统在客户关系管理方面有何作用?
答：
4.沃尔玛超市天天低价广告与CRM中获得更多客户价值是否矛盾?
答：
企业软件热点文章 ERP子系统的集成形式及优缺点探讨 高端人才走红 点亮商业智能未来 虽然说，技术层面的内容在CRM项目选型中，不是非常的关键。但是，有时候，出于一些特殊的目的及环境的限制，CRM软件的实现技术也会左右CRM项目的选型。下面我就从技术角度上，谈谈CRM项目选型的注意点。 一、体系结构 现在市场上的CRM软件，其体系结构基本上存在两种形式。一种是比较传统的C/S结构(客户端/服务器端)，另一种是现在比较时尚的B/S结构(浏览器/服务器结构)。这两种体系结构，各有各的特点。 不过，我比较偏向于利用浏览器/服务器结构。这个结构给我两个最深刻的印象。 一是版本升级、新功能定义等等。若遇到版本升级时，利用浏览器/服务器结构的话，有一个非常明显的好处，就是我们不用一个客户端一个客户端的去升级，而是只要在服务器端上做好设置，那么在客户端上就会自动从服务器上去下载更新的内容。这是一个非常便捷的功能，特别是在CRM项目上线初期，难免会对CRM软件进行小修小改。这对于系统管理员来说，就非常的方便。 二是远程访问的支持。对于客户端/服务器端模式的CRM软件来说，当员工出差时，要实现远程访问，那是一件比较困难的事情。员工不得不凭借VPN等方式进行企业内部系统的访问。但是，我们现在若采用浏览器/服务器模式的话，则对于远程访问的支持很好。我们只需要在企业的网关上设置一个指向CRM服务器的一个路由，就可以跟内部访问一样的访问CRM服务器，只是在速度上会有点差异而已。 现在对于浏览器/服务器模式的应用最大的限制，就在于支持这种模式的CRM软件不是很多，用户的选择范围也就比较少了。 一般来说，若用户对于员工的远程访问要求比较要，那我建议，还是要好好考虑，是否采用浏览器/服务器模式的CRM软件。当然那些已经解决好了此类问题的CRM软件除外。 二、服务器、主机、网络 企业在上CRM项目时，一般都已经成功建立了内部的局域网络，有的甚至可能有了服务器。现在用户要考虑的是，现有的基础设备能否满足即将部署的CRM项目的需求。 一方面，CRM软件采用的数据库不同，对于系统的配置要求也就不同。在网上查询一下，就可以知道，微软的SQL SERVER服务器与ORACLE公司的数据库，其硬件的要求是不一样的。若客户想采用现有的服务器，则就要考虑CRM软件所采用的数据库是否能够在现有服务器的硬件配置上跑得畅通无阻。若不满足，那摆在企业面前的只有两个选择，一是更换服务器或者提高硬件配置，二是更换CRM软件的数据库。一般来说，我们在选择时，最好选择那些支持数据库比较多的CRM软件，那么，我们在后续的选择余地比较大，甚至可以选择一些免费的数据库，以降低信息化项目的成本。 另一方面，软件设计模式的不同，对于网络带宽也不一致。有些软件，其对于网络带宽的要求比较高，在多人并发的情况下，可以明显的测试出其对网络的影响。也就是说，CRM软件要占用多少的带宽，除了业务本身以外，软件的设计模式对其也有很大的影响，最明显的一点就是缓存的作用。有些CRM软件若设置了缓存，那就可以比较节省带宽，虽然，其可能会带来一定的副作用。故，我们在CRM项目选型的时候，要考虑我们现在网络的带宽。特别是楼层与楼层之间的带宽。在光纤还没有普及的时候，公司之间不同的楼之间的网络访问，还可能简单的通过一根网线进行连接。遇到这种情况的企业，那就更加要注意网络数据的传输效率了。 三、运行环境 运行环境，主要指的是CRM软件所支持的操作系统。一般企业对于这方面考虑的不是很到位。现在大部分的CRM软件都不支持跨平台的运作，一般都只是支持微软的操作系统，很少有系统能够支持免费的LINUX系统。但是，现在随着微软对于操作系统的盗版力度加大，用户对于LINUX的需求越来越大。 以前我遇到过一家客户，其是一家外资企业。他们企业内部，就是用两种操作系统，一是微软的操作系统，基本上都是笔记本自带的;二是免费的LINUX系统。他们只所以如此，很大一部分就是出于版权的考虑，当然，还出于LINUX维护方便的考虑。 所以，我们在选择CRM软件时，对其的跨平台性能也要有所考虑。 一方面，要考虑服务器端能否支持LINUX的服务器。业界都认为，利用LINUX系统作为服务器，比利用微软操作系统作为服务器要稳定的多。所以，大部分企业都是利用LINXU作为服务器操作软件。所以，有些CRM软件可能在客户段还不能够支持LINUX系统，但是，在服务器端已经可以在这个免费的操作系统上运行。 第二，就是要考虑客户端是否支持LINUX系统。这里要注意的一点，就是我们现在可能客户端还在使用微软的操作系统，但是，我们要考虑的长远一点。我们要相信，随着国际化的深入，微软的盗版力度肯定会加强，国家也肯定会越来越支持盗版，虽然，其可能会影响其税收。所以，除非你公司在不久的将来，愿意支付一笔可观的操作系统软件授权费用，否则的话，还是要考虑一下，CRM软件的跨平台性，免得给以后带来更大的损失。 四、接口开放程度 接口开放程度，主要是用来考虑系统的集成问题。因为企业在使用CRM软件之前，可能已经部署了其他的一些信息化管理软件，如邮件系统、办公自动化系统等等。若CRM系统开发了一些接口，能够实现跟这些系统的有效集成的话，那对于企业来说，是个福音。 所以，无论企业现在是否已经采用了其他的信息化管理系统，即使现在不采用，在未来也可能采用。因为CRM系统不是一个全能的系统，他只能够实现企业部分管理的需求。所以，无论从现实来说，还是从将来来说，我们都要注意一点，就是要考虑CRM系统现有的接口，是否能够满足我们现在即将来的需要。 我也发现，有些企业会采用一些瞒天过海的手段，来欺骗客户。其可能是提供了接口，但是，这个接口的根本没有跟内部功能结合起来。这就像现在有些电视机，宣称有什么接口接口的，但是，实际上呢，只是摆在那边做做样子。 五、CRM的外延功能 现在的CRM软件，跟以前的CRM软件有了很大的改进，很多一些CRM的外延功能，现在都集成到了CRM软件上去。最明显的，如电子商务。现在很多CRM软件公司为了增加系统的卖点，都在CRM系统中实现了电子商务功能。这就降低了用户集成的麻烦，对于企业来说，是求之不得的。 有些软件公司还集成了呼叫中心的功能。如此，用户要实现呼叫功能的话，就不用再额外的去开发这个功能。 所以，企业要根据自己的需要，在软件选型的时候，考虑其是否集成了一些有用的外延功能。这些功能虽然可能比较小，但是，若企业真的用的着的话，那就是一个非常有用的功能了。俗话说，有时候，一分钱会逼死一条英雄汉，当企业用户需要用到这些功能，但是，系统里没有，那会是一个比较头疼的问题。故，在选型时，还要考虑这个外延功能的问题。 六、安全保障 CRM系统的安全保障，主要包含两层含义。 一是软件的稳定性。对于企业来说，软件的稳定性比软件的性能要重要的多。而软件的稳定性，又包括两方面的内容，一是系统本身的成熟程度，有否漏洞;二是技术上的考虑，其采取的一些技术，是否容易被病毒利用。软件的稳定性上，不是我的强项，我也只懂点皮毛，这里不能给大家过多的意见，有时候，还要企业自己的网络管理员参与到具体的选型当中来，提出一些建议，如数据在网络上传输的安全性问题、是否要采取一些加密手段，等等。 二是权限的控制。权限控制一方面跟流程相关，另一方面，跟系统技术也紧密相关。如系统对于记录的访问，控制到哪个级别。是在单据级别上控制访问权限，还是在记录级别上控制，甚至可以实现对于字段的访问控制。同时，在考虑权限控制复杂度的时候，还要考虑权限管理的便利性。我以前接触过一个客户关系管理系统，其权限控制做的很细，可以从字段级别上对于数据访问权限进行控制，其细化，必然会带来管理上的难度。 七、自定义功能的实现 由于CRM系统是套装系统，故其进行一些二次开发的定制是难免的。若用户需要功能定制，全部都要依靠开发公司来完成的话，那企业就太过被动了。企业用户在选择CRM软件时，还要考虑自定义是否方便。 特别是报表的自定义。自定义报表对于企业来说，是最常见的自定义需求。若这都要依靠软件公司才能够完成的话，那企业用户真的要一个头两个大了，什么都要依赖软件公司，而且，让他们开发也不是白开发的，项目成本也就会居高不下。(IT168)
1、CRM系统的数据库具有可控性优势
客户数据是CRM系统运行的基础，同时也是一个企业所需要掌控的基本资料。传统CRM系统把客户数据存放在服务器上，建立一个集中的客户数据库，本地CRM系统对客户信息的控制能力要高于在线CRM系统。而且相比与在线CRM系统，传统的CRM系统的安全性、可控性显然要高一些，所以企业有能力架设私有服务器时，最好架设自己的私有服务器，以避免企业的客户数据存放在网络公共服务器上，从而提升企业对客户数据的可控性，同时也避免数据丢失泄露的风险。企业将客户数据存放在本地服务器，其服务器提升了信息的安全度的优势就体现出来了，同时CRM系统服务器的构架方式也使客户数据的可控性达到了最高指标。
2、数据安全优势
在客户、销售等数据管理的安全性上，CRM系统的优势表现为CRM系统对于企业存储的信息的管理不仅能够供内部使用，并能是通过服务级别协议而实现高度管制。类似的情况，比如说医疗机构，在处理那些比较敏感的病人数据时，就不应该外包给外部服务供应商，免信息泄露。
3、数据实时更新优势
相比于传统的客户数据信息管理，当CRM系统流程的各个环节有数据录入时，CRM系统具有自动更新数据信息，并且同时共享给有共享权限的企业管理人员的优势。CRM系统的数据实时更新优势，在一定程度上提升了CRM系统对数据分析的能力，提升了整体企业的工作效率。数据实时更新也是一个应用软件必备的功能。
4、企业管理的性价比优势
当企业发展到一定的程度，员工人数达到一定的数量时，按使用者数量付费的企业管理系统，从成本角度考虑，并不适合企业使用。CRM系统的优势就在于，它适合于大中型企业的客户与销售管理，能够解决企业壮大中的客户管理问题，因此如果企业数据库的日常访问量非常大的话，那么CRM系统的成本将会更低。
根据模块提供相应的功能。
一、销售模块
功能：
·销售。是销售模块的基础，用来帮助决策者管理销售业务，它包括的主要功能是额度管理、销售力量管理和地域管理。
·现场销售管理。为现场销售人员设计，主要功能包括联系人和客户管理、机会管理、日程安排、佣金预测、报价、报告和分析。
·现场销售/掌上工具。这是销收模块的新成员。该组件包含许多与现场销售组件相同的特性，不同的是，该组件使用的是掌上型计算设备。
·电话销售。可以进行报价生成、订单创建、联系人和客户管理等工作。还有一些针对电话商务的功能，如电话路由、呼入电话屏幕提示、潜在客户管理以及回应管理。
·销售佣金。它允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划，并帮助销售代表形象地了解各自的销售业绩。
二、营销模块
功能：
·营销。使得营销部门实时地跟踪活动的效果，执行和管理多样的、多渠道的营销活动。
·针对电信行业的营销部件。在上面的基本营销功能基础上，针对电信行业的B2C的具体实际增加了一些附加特色。
·其它功能。可帮助营销部门管理其营销资料；列表生成与管理；授权和许可；预算；回应管理。
三、客户服务模块
功能：
·服务。可完成现场服务分配、现有客户管理、客户产品全生命周期管理、服务技术人员档案、·地域管理等。通过与企业资源计划（ERP）的集成，可进行集中式的雇员定义、订单管理、后勤、部件管理、采购、质量管理、成本跟踪、发票、会计等。
·合同。此部件主要用来创建和管理客户服务合同，从而保证客户获得的服务的水平和质量与其所花的钱相当。它可以使得企业跟踪保修单和合同的续订日期，利用事件功能表安排预防性的维护活动。
·客户关怀。这个模块是客户与供应商联系的通路。此模块允许客户记录并自己解决问题，如联系人管理、客户动态档案、任务管理、基于规则解决重要问题等。
·移动现场服务。这个无线部件使得服务工程师能实时地获得关于服务、产品和客户的信息。同时，他们还可使用该组件与派遣总部进行联系。
四、呼叫中心模块
功能：
·主要包括呼入呼出电话处理、互联网回呼、呼叫中心运营管理、图形用户界面软件电话、应用系统弹出屏幕、友好电话转移、路由选择等。
五、电子商务模块
功能：
电子商店。此部件使得企业能建立和维护基于互联网的店面，从而在网络上销售产品和服务。
电子营销。与电子商店相联合，电子营销允许企业能够创建个性化的促销和产品建议，并通过Web 向客户发出。
电子支付。这是电子商务的业务处理模块，它使得企业能配置自己的支付处理方法。
电子货币与支付。利用这个模块后，客户可在网上浏览和支付账单。
电子支持。允许顾客提出和浏览服务请求、查询常见问题、检查订单状态。电子支持部件与呼叫中心联系在一起，并具有电话回拨功能。
【参考资料：MBA智库百科“客户关系管理、crm”】
